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時(shí)間:2024-03-19 15:28
一、消費(fèi)需求不足
2023年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出,進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好需要克服一些困難和挑戰(zhàn),首要的挑戰(zhàn)就是有效需求不足。
全國(guó)消費(fèi)者信心調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2024年1月,信心指數(shù)為88.9。這一數(shù)據(jù)自2020年4月以來(lái),持續(xù)在100以下,處于偏低水平。
中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)和馮氏集團(tuán)利豐研究中心的聯(lián)合調(diào)查顯示,86.3%的樣本企業(yè)表示當(dāng)前企業(yè)發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)首要的是消費(fèi)力不足、消費(fèi)降級(jí)和增長(zhǎng)乏力。
當(dāng)前百貨零售業(yè)樣本企業(yè)發(fā)展中面臨的主要挑戰(zhàn)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)、馮氏集團(tuán)利豐研究中心問(wèn)卷調(diào)查
消費(fèi)需求不足不僅僅是百貨零售業(yè)的挑戰(zhàn),而是整個(gè)消費(fèi)層面的問(wèn)題。為應(yīng)對(duì)這一問(wèn)題,政府提出一攬子促銷(xiāo)費(fèi)的政策措施。2024年3月的《政府工作報(bào)告》中提到今年CPI的預(yù)期目標(biāo)是3%左右,同時(shí)指出,要著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。
二、電商持續(xù)影響
電商對(duì)百貨零售業(yè)的影響持續(xù)存在,雖然過(guò)了最嚴(yán)重的時(shí)期,但仍然持續(xù)對(duì)線(xiàn)下百貨零售業(yè)構(gòu)成影響。調(diào)查顯示,有60%的樣本企業(yè)認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)及電商持續(xù)沖擊是其發(fā)展面臨的第二大問(wèn)題(見(jiàn)上圖)。
細(xì)分上看,電商有幾大勢(shì)力,一是傳統(tǒng)的天貓、京東等平臺(tái),正在加大百貨類(lèi)商品的比例。2022年5月,京東組建“新百貨”業(yè)務(wù)部門(mén),商家數(shù)量和銷(xiāo)售規(guī)模不斷增長(zhǎng)。二是抖音、快手等為主的直播平臺(tái)。數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)電商平臺(tái)累計(jì)直播銷(xiāo)售額1.27萬(wàn)億元。直播電商已經(jīng)是一個(gè)規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè),化妝品、服裝等品類(lèi)是直播的重點(diǎn)。三是美團(tuán)、達(dá)達(dá)等開(kāi)展即時(shí)零售,提出“即時(shí)零售 萬(wàn)物到家”,不僅僅是生鮮品類(lèi),美妝、戶(hù)外用品等也成為重點(diǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)即時(shí)零售市場(chǎng)規(guī)模超5900億,相當(dāng)于社會(huì)消費(fèi)品零售總額1.4%。另外,品牌商加大力度自建線(xiàn)上渠道,形成分流。電商正以立體化、不斷翻新的方式影響線(xiàn)下零售企業(yè)
好消息是電商的影響正在減弱。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,兩年來(lái)年線(xiàn)上占比逐漸趨于穩(wěn)定。同時(shí),線(xiàn)上增幅也從過(guò)去的高增長(zhǎng)逐漸與社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速趨近,意味著線(xiàn)上對(duì)線(xiàn)下的影響逐漸減小。
另一方面,百貨零售業(yè)近年來(lái)持續(xù)加大數(shù)字化建設(shè),開(kāi)展線(xiàn)上線(xiàn)下全渠道融合、會(huì)員數(shù)字化、全域運(yùn)營(yíng)等相關(guān)工作,以門(mén)店的物理位置為基礎(chǔ),大大提升了全域運(yùn)營(yíng)和服務(wù)客戶(hù)的能力。并積極與電商平臺(tái)展開(kāi)業(yè)務(wù)合作,相互融合,也在不斷弱化和對(duì)沖電商平臺(tái)對(duì)線(xiàn)下企業(yè)的影響。
三、面臨成本壓力
中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)和馮氏集團(tuán)利豐研究中心的聯(lián)合調(diào)查顯示,58.8%的樣本企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營(yíng)成本高,利潤(rùn)低是企業(yè)面臨的三大主要挑戰(zhàn)之一。以人工成本中的社保費(fèi)用為例,2022北京社保繳費(fèi)基數(shù)下限為5869元,2023年6326元,增長(zhǎng)8%;上海市社保繳費(fèi)基數(shù)2023年下限調(diào)整7310元/月,相較2022年增幅為12.12%。五險(xiǎn)一金企業(yè)繳存部分占比約為45%,相對(duì)于個(gè)人收入5500左右,企業(yè)要付出一萬(wàn)元左右的人工成本,零售企業(yè)是勞動(dòng)密集型行業(yè),且繳費(fèi)基數(shù)不高,影響更為明顯。
在成本壓力下,2023年有61.5%的樣本企業(yè)反饋?zhàn)杂袉T工人數(shù)減少,只有10.3%的樣本企業(yè)增加了人員雇傭,28.2%的樣本企業(yè)維持不變。
成本壓力也影響了企業(yè)數(shù)字化的投入,總體上看,樣本企業(yè)在數(shù)字化建設(shè)上的投入占營(yíng)業(yè)收入的比重主要集中在0.5%以下,這部分企業(yè)占比為54.3%,投入占比在0.5%-1%之間的企業(yè)占比為25.9%,二者合計(jì)超過(guò)80%。
四、引流難增量少
存量競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng),流量越來(lái)越重要。現(xiàn)實(shí)是客流下降是近幾年零售行業(yè)的共同挑戰(zhàn),調(diào)查顯示,超過(guò)一半的企業(yè)(53.8%)認(rèn)為當(dāng)前的挑戰(zhàn)是客流下降,引流困難。
零售做的是流量的生意。傳統(tǒng)商業(yè)時(shí)代,好的選址自然有好的流量,“金角銀邊”對(duì)應(yīng)的就是優(yōu)質(zhì)的流量資源。即使是線(xiàn)上開(kāi)店,全渠道拓展,目標(biāo)仍然是獲取更大數(shù)量、更優(yōu)質(zhì)量的流量。但是在當(dāng)前同質(zhì)化嚴(yán)重,人均商業(yè)面積趨于飽和的情況下,流量的獲取越來(lái)越困難,流量是大家爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。
當(dāng)然,流量也越來(lái)越細(xì)化,分群分類(lèi)、精細(xì)化的用戶(hù)運(yùn)營(yíng)成為必然。無(wú)論哪個(gè)業(yè)態(tài),都需要精準(zhǔn)的用戶(hù)定位,并配套以相對(duì)應(yīng)的商品和服務(wù)組合,滿(mǎn)足目標(biāo)客群的消費(fèi)體驗(yàn)。無(wú)論是面向高奢人群、家庭消費(fèi),亦或年輕活力群體,都是以圈層認(rèn)同為中心,精細(xì)化運(yùn)營(yíng),才能真正留住流量。
百貨零售企業(yè)在積極應(yīng)對(duì)調(diào)整,不斷嘗試,期望找到有效的引流和運(yùn)營(yíng)流量的方式。武商集團(tuán)與抖音本地生活合作,通過(guò)線(xiàn)上發(fā)券引流到線(xiàn)下消費(fèi)的方式,為門(mén)店導(dǎo)流、拉動(dòng)銷(xiāo)售。王府井、中興商業(yè)、正弘城等也通過(guò)這種方式,取得一定的引流效果。
近年來(lái),電商的本地生活服務(wù)也在強(qiáng)化屬地服務(wù)和消費(fèi)轉(zhuǎn)化的能力,百貨零售企業(yè)可以選擇適合自己的合作方式,實(shí)現(xiàn)更有效的流量運(yùn)營(yíng)。
五、自營(yíng)任重道遠(yuǎn)
自營(yíng)探索是百貨零售企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要嘗試,業(yè)內(nèi)也有少數(shù)靠自營(yíng)贏(yíng)得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),但總體而言,自營(yíng)業(yè)務(wù)在百貨零售企業(yè)的整體銷(xiāo)售中,占比仍然較小,大部分仍然是嘗試和探索狀態(tài)。
調(diào)查顯示,2023年,有68.8%的受訪(fǎng)企業(yè)開(kāi)展了自營(yíng)商品業(yè)務(wù),與2022年的76.9%相比下降了約8個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí),自營(yíng)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售占總銷(xiāo)售的比例依然較低,大部分企業(yè)自營(yíng)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售占比在10%以?xún)?nèi)。因樣本大部分是以百貨業(yè)態(tài)為主的綜合業(yè)態(tài)零售,有包括超市等業(yè)態(tài)數(shù)據(jù),因此,單純的百貨業(yè)態(tài),自營(yíng)的占比會(huì)更低一些。
百貨零售企業(yè)開(kāi)展和擴(kuò)大自營(yíng)存在一些現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題,調(diào)查顯示,81.8%的樣本企業(yè)認(rèn)為最主要的障礙在于資金占?jí)狠^大,其次是沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的買(mǎi)手團(tuán)隊(duì)(38.2%),第三是不了解消費(fèi)者需求,不敢輕易擴(kuò)大范圍(30.9%)。公司組織結(jié)構(gòu)不支持、品牌商不配合也是重要原因。
但從另一個(gè)角度看,自營(yíng)占比低使百貨的經(jīng)營(yíng)較輕,資金占?jí)汉苌伲@讓行業(yè)順利度過(guò)疫情最困難的時(shí)期。
以上摘自中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)與馮氏集團(tuán)利豐研究中心聯(lián)合撰寫(xiě)的《2023-2024年中國(guó)百貨零售業(yè)發(fā)展報(bào)告》。在3月26-28日上海召開(kāi)的“第21屆百貨零售業(yè)年會(huì)暨商業(yè)創(chuàng)新峰會(huì)”上,將發(fā)布報(bào)告的主要發(fā)現(xiàn)。這些挑戰(zhàn),對(duì)零售行業(yè)也是共性的。對(duì)于如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),行業(yè)正在進(jìn)行積極的探索和實(shí)踐,包括對(duì)門(mén)店的重新精準(zhǔn)定位、開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型和全渠道建設(shè)、與品牌商的深度聯(lián)營(yíng)、面向Z世代的年輕力打造等,有的已取得明顯效果。
在3月26-28日的大會(huì)上,將有多家企業(yè)的負(fù)責(zé)人分享轉(zhuǎn)型和發(fā)展經(jīng)驗(yàn),包括首旅集團(tuán)、大商集團(tuán)、盈展集團(tuán)、印力集團(tuán)、寶龍商業(yè)、國(guó)芳集團(tuán)、蘇河灣萬(wàn)象天地、天虹股份、重慶百貨、南京新百、友阿集團(tuán)、王府井奧萊、賽特商業(yè)、百聯(lián)ZX創(chuàng)趣場(chǎng)、八號(hào)倉(cāng)、上品商業(yè)、威特集團(tuán)、喜隆多、常州泰富、華北商廈、大寧奧萊、中鐵建城市運(yùn)營(yíng)公司等。敬請(qǐng)關(guān)注!
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